PC方面,虽然上半年总体在衰退,但最近的降幅在收窄。据Canalys统计,全球PC市场出货量在第二季度仅下滑12%,比先前两季超过30%的降幅要小得多。Canalys首席分析师Ishan Dutt指出,有迹象表明影响PC产业的许多问题正在消退。
在数据中心服务器方面,虽然传统应用增长乏力,但AI用芯片需求强劲,特别是生成式人工智能(AIGC)发展如火如荼,带动相关处理器,特别是GPU大幅增长。
TrendForce预估,2023年AI服务器(搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片)出货量将接近120万台,年增38.4%,占服务器总出货量的9%,带动AI处理器芯片出货量大增,增幅有望达到46%。中国台湾五大电子代工厂(鸿海,广达,仁宝,纬颖,英业达)都看好下半年AI服务器市场,其中,鸿海(全球服务器市占率超过40%)认为该公司下半年AI服务器有望实现100%增长。
芯片方面,依然以存储器为例。第二季度,虽然市场依然低迷,但环比有所改善,部分低库存客户开始下单。具体应用方面,PC需求优于第一季度,再加上AI服务器对存储芯片的带动作用,下半年预期较为乐观。美光表示,DRAM和NAND Flash价格将持续下跌,但下跌正在趋缓。存储模组厂商威刚表示,第三季度存储器价格跌幅将大幅收窄,第四季度之前,价格有望触底,由于NAND Flash库存水位更高,预计DRAM价格将先于NAND Flash触底,后者价格或将在2023年底至2024年第一季度反弹。
TrendForce预估,今年第三季度DRAM均价跌幅将会收窄至0~5%,不过,由于供应商库存仍处于高位,2023年DRAM均价能否触底反弹还难预料。
总之,在所有应用和芯片类型中,存储器的市况最不乐观,即使其行情能在下半年有所改善,也不会太明显。
下面看一下上游的晶圆代工,以及与之紧密相关的IC设计业。
在一些细分应用领域,相关IC设计公司已经看到了回暖态势,典型代表是显示面板驱动IC,联咏认为,在新品与AMOLED面板市占率提升的带动下,下半年将延续第二季度的增长势头。笔电相关IC也在回暖,义隆触控板出货量已率先回升,并看好MOSFET和高速传输接口芯片在第三季度的表现。PMIC方面,有厂商表示,第三季度营收会增长,且供应链会在下半年完成去库存。
晶圆代工大厂联电预计未来几个月内28nm制程的产能利用率将回升到90%以上,其28nm产线主要生产OLED驱动IC、数字电视IC,以及Wi-Fi 6和6E等产品。中芯国际表示,28nm/40nm产能利用率已恢复至100%,主要生产手机DDIC、监控DDIC等新产品。
总之,驱动IC是下半年的看点,是产业回暖的最大希望所在。